Združitve in prevzemi so potrebni na primer takrat, ko:
- prihaja do združevanja podjetij v isti panogi z namenom povečanja tržnega deleža, zmanjševanja konkurence.
- se združujejo podjetja znotraj iste dobavne verige z namenom optimizacije dobavnega procesa, nižanja stroškov in večjega nadzora nad dobavno verigo
- združevanja podjetij iz različnih panog
- večje podjetje prevzame drugo običajno z namenom, da prevzeto podjetje preneha obstajati kot samostojna pravna oseba
- se dve ali več podjetij zaradi različnih vzrokov ali nagibov medsebojno prijateljsko dogovorijo o združitvi ali prevzemu
V takšnih procesih sodelujemo z vodstvi podjetij in strokovnjaki iz drugih področij zlasti kot pravna pomoč pri vrednotenju in analizi podjetij, pregledu poslovanja, premoženja, dolgov in tveganj (t.i. Due diligence), sodelujemo pri pogajanju in sklepanju dogovor ter pri združitvi delovnih procesov, sistemov poslovanja in urejamo vprašanja zaposlenih.
- Strateško načrtovanje: Opredelitev ciljev združitve ali prevzema.
- Identifikacija tarče: Iskanje ustreznega podjetja za združitev ali prevzem.
- Vrednotenje: Analiza vrednosti tarče (finančna, tržna, strateška).
- Pravna in finančna skrbnost (Due diligence): Pregled poslovanja, premoženja, dolgov in tveganj.
- Pogajanja in dogovor: Določitev pogojev in podpis sporazuma.
- Integracija: Združitev operacij, zaposlenih in sistemov.